产业数字化专题报告从ERP到车载智能未
（报告出品方/作者：国信证券，熊莉、于威业、库宏垚、朱松）报告综述ERP云化已然成势，企业数字化转型迎接加速ERP是企业数字化起点，随着数字化浪潮的到来，ERP系统在新环境下又有了新的发展机遇：一方面ERP开启了云化之旅，由于ERP在企业IT系统中的价值量较大，所以ERP的云化将会快速促进企业的数字化转型；另一方面ERP系统逐渐从企业内部走向企业外部，由单个产品逐步走向生态融合。我们认为ERP的云化不仅加快了国内企业数字化的进程，而且也大大缩短了和海外巨头之间产品的差距，受益于国内广阔的企业市场，同时叠加国产化带来的发展机遇，国产ERP厂商将深度受益。工业软件助力制造业转型，工业互联网逐步落地当前制造业正在由自动化为代表的工业3.0向智能化为代表的工业4.0迈进，在人口老龄化，用工成本上升的趋势下，为了维护我国制造业支柱地位，智能制造升级是必然方向。工业软件是制造业转型的核心，但国外厂商仍占据较大的市场份额，国产替代已经开启。以MES为代表的生产环节，逐步向工业互联网领域升级，智能制造已经证明价值。当前智能制造已度过基础设施阶段，政策催化下，行业应用正逐步落地开花。软件定义汽车时代到来，智能座舱和自动驾驶商业化加速迈进汽车正被重新定义，数字化、智能化转型已进入加速落地阶段。特斯拉引领汽车行业由制造业向科技行业转型，汽车IT架构也由分布式ECU架构向域架构，甚至是中央计算架构转型。同时，从芯片计算平台到智能驾驶软件堆栈，软件价值量在汽车中的占比越来越高。数字化浪潮下，车厂纷纷布局智能驾驶，智能座舱域和自动驾驶域成为现阶段发展核心。企业ERP的云化之路ERP——为企业信息化而生ERP(EnterpriseResourcePlanning，企业资源规划）系统是专门为解决企业信息化而诞生的，从原型到最终成型一共经历了5个发展阶段，从20世纪40年代的库存控制订货法，到20世纪60年代的时段式MRP，到20世纪70年代的闭环MRP，到20世纪80年代的MPRII，最终形成了20世纪90年代的ERP，每个阶段都反应了企业不同发展的需求。ERP系统在每个阶段的发展都是为了解决企业不同的问题：1）库存控制订货法，是在计算机出现之前，为避免缺货的发生儿而提出的一种按过去的经验预测未来的物料需求的方法。原则是保证在任何时候仓库里都有一定数量的存货，以便需要时随时取用；2）时段式MRP（MaterialRequirementsPlanning，物料需求计划），相对于订货法来说，不仅考虑了不同物料需求之间的相互匹配关系，将所有的物料需求和产品结构联系起来，还给物料的库存状态数据加上时间坐标，更加方便管理；3）闭环MRP，将对物料需求的管理延伸到车间作业管理和采购需求管理，将来自车间、供应商和计划人员的信息反馈回来以达到整体计划的协调和平衡；4）MRPII（ManufacturingResourcePlanning，制造资源计划），将生产、财务、销售、工程技术、采购等各个子系统结合成一个一体化的系统，成为制造资源计划，相比于MRP增加了财务管理和模拟的能力，加强了财务和生产的联系；5）ERP，相比于MRP所涉及的企业管理范围更加广泛，在制造业竞争愈加激烈的背景下，一般企业的经营战略从以企业自身为中心逐步向以客户为中心的经营战略转变，基于时间、以客户为中心、面向整个产业链的ERP系统应运而生。ERP产品是企业信息化的重要组成部分。一个ERP产品主要包括了财务、资金、报表、总账、应收应付、库存、采购、销售、生产、成本以及人力资源等管理模块，几乎涉及到了企业管理的方方面面。根据年Gartner对ERP系统的定位，主要在软件功能范围、软件应用环境、软件功能增强、软件支持技术等几个方面做了总结：1）软件功能范围更加广泛，相比于MRPII，还要有质量管理、实验室管理、流程作业管理、配方管理、产品数据管理、维护管理、管制报告和仓库管理等拓展功能；2）软件应用环境更加多样化：不仅支持离散型制造+流程式制造；还要支持国内经营与跨国经营的混合以及在生产、分销和服务等业务的混合；3）软件功能要支持能动的监控能力，包括整个企业内采用计划和控制方法、模拟功能、决策支持能力和图形能力等；4）软件支持技术方面，要能够支持开放的客户机、服务器计算环境，包括要求客户机/服务器体系结构，图形用户界面，计算机辅助软件工程，面向对象技术，关系数据库，第四代语言，数据采集和外部集成等为额。ERP信息化系统已由最初的工业制造类企业逐步拓展到全行业企业客户。ERP的产品原型最开始是针对库存、物料等进行管理，所以天然适合在制造业企业中推广，随着ERP的内涵越来越丰富，逐步渗透进企业的采购管理、财务管理、人力管理、营销管理等，ERP的受众企业也在逐步拓宽。根据前沿产业研究院的统计，现阶段的ERP产品已经适应了几乎所有行业客户，下游客户中占比最大的仍然是制造业，其次包括了流通、建筑、电力、交通、石化等行业的客户。数字浪潮来临，ERP云化助推企业数字化转型云化后减轻企业IT包袱，更加专注业务。随着数字化浪潮的到来，越来越多的企业探索业务数字化和数字业务化，将自身的业务通过数字化的方式沉淀下来，同时将沉淀下来的数字资产进行不断的梳理和探索从而能够指导公司业务的发展。云计算作为数字化浪潮中不可或缺的一环，正助推企业的数字化转型。对于企业来说，将自身的IT系统云化后，相比于之前的本地部署模式，不仅首次投入的成本大幅降低，同时在整体系统的可扩展性方面都将获得比较好的提升。由于企业的IT系统托管给云服务厂商后，相应的实施、维护、升级、安全等工作都交由服务商完成，企业用户节省了大量的IT成本和人员精力，这将使得企业用户更好的专注业务发展。ERP系统价值量较大，云化后助力企业数字化转型。目前在企业的IT系统中，主要包括了ERP系统、OA协同系统、财务系统、人力系统、营销系统、客户管理CRM系统、MES系统、产品生命周期管理PLM系统、企业资产管理EAM系统、设备管理维护FM系统、产品数据管理PDM系统等等，其中ERP系统的覆盖泛微最广，和企业生产经营的联系最为紧密，且价值量较大。具体来说：1）ERP系统实施的成功与否，不仅仅是企业内部某个部门所决定的，而是需要公司的管理层自上而下的协同，因为在实施过程中，需要涉及的业务部门较多，从前端营销到中端生产到后端运营等都需要，这点在20世纪90年代企业从以自身为中心的组织形态到以客户为中心的组织形态中就显现无疑；2）ERP系统的价格一般较为昂贵，国内厂商面向客户提供的ERP价格都在千万级别，而国外巨头如SAP对于ERP系统的报价动辄上亿，且每年的运营维护费也占到了产品价值量的15%-20%，价格不菲。所以，从ERP系统对于企业业务的强耦合以及在众多企业IT系统中价值量较高这两个角度来说，企业的ERP系统上云后，都将助推企业数字化转型。ERP走向生态化，打通企业内外链接。ERP在前几十年的发展中，主要围绕着企业资源进行精细化规划，但是对于外部的链接相对
