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汽车智能驾驶深度报告商业化路径产业演进

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(报告出品方/作者:中泰证券,苏晨、陈传红)1智能驾驶:拨开云雾,迭代速度决定一切1.1竞争格局:商业路径之争,迭代速度定成败落地场景之争:ROBOTAXI和消费市场场景是汽车智能化最先需要考虑的因素之一。目前行业分为两种路线:ROBOTAXI和高端乘用车市场,ROBOTAXI目标是直接替代司机,技术路线比较激进;消费市场是ADAS渐进性路线,即渐进式的从L2迭代L4以上。产品迭代速度:渐进式消费市场占优1)市场空间对比:总量旗鼓相当,渐进式路线落地速度快。(1)ROBOTAXI:通过替代司机节约成本,全球出租网约车需求巨大。但是替代司机从技术上看比较困难。落地时间较晚;(2)高端乘用车:年,国内价格20万以上乘用车年销量约万,30万以上销量约万,市场份额分别为30%、13%。我们假设全球市场价格20万以上销量份额20%,30万以上为8%,则全球价格20万以上、30万以上汽车年销量为万、万。2)运营车数量对比:头部公司之间有两个数量级的差异。(1)目前全球头部的ROBOTAXI车队数量约台,未来三年内可能达到台,落地速度较慢、车队数量少。(2)特斯拉目前保有量近万台,预计21年底将达到万台左右。相比ROBOTAXI,车队数量相差0倍。1.2产业演进:车端到云端,市场终将寡头化智能驾驶产业演进的两个阶段:从车端到云端(1)车端竞争阶段(-):主要围绕电子电气架构、算力、传感器、算法等。这个阶段,由于主机厂的车队保有量和数据量均不大,对云端要求不高。竞争主要靠汽车产品和品牌的定义,主要面向售价20万+的消费市场。这个阶段,部分产品转型慢的主机厂会逐步被边缘化。(2)云端竞争阶段(年后):主要围绕算力、算法、车云整合、生态能力。由于车队保有量、数据量巨大,对云端算力需求指数级增长,云端主要进行算法训练、生态应用。这个阶段头部效应会强化,算法会进一步拉开差距,生态应用等边际收益递增的功能越来越多(社交、V2X、REM等),Robotaxi开始逐步普及。车端竞争要素:架构、算力、算法、传感器电气架构趋势:算力向中央集中,向云端集中,简化底层硬件、解耦软硬件。特斯拉率先实现中央域集成,大众等逐步向域集成演进,国内电气架构迭代相对落后。1.3供应链:爆发有先后,感知、集成到应用我们认为,智能驾驶按照产业演进,分为车端竞争到云端竞争两个阶段。(1)车端竞争阶段(-):主要围绕电子电气架构、算力、传感器、算法等。这个阶段,由于主机厂的车队保有量和数据量均不大,对云端要求不高。此时的投资机会主要围绕传感器和赋能环节(算法、域控制器)。(2)云端竞争阶段(年后):主要围绕算力、算法、车云整合、生态能力。由于车队保有量、数据量巨大,对云端算力需求指数级增长,云端主要进行算法训练、生态应用。这个阶段头部效应会强化,算法会进一步拉开差距,生态应用等边际收益递增的功能越来越多(社交、V2X、REM等),Robotaxi开始逐步普及。此时的投资机会主要集中在云端应用。摄像头:用量增加,性能提升对标Tesla,各车企ADAS方案摄像头数量显著增加,探测距离、像素也不断提升。前视:单目-双目-三目。相较于双目摄像头通过两幅图像的视差进行测距,使得结果更加精确,三目摄像头将进一步提升车载摄像头的精准度。芯片负荷加大分辨率(像素)提升+摄像头数量增加对带宽需求更大:以YUV的数据格式为例,摄像头所需带宽=像素X帧率*比特*1.5,随帧率和像素提升,对芯片所需带宽持续增加。数据量加大芯片算力负荷。从造车新势力解决方案来看,随着传感器和摄像头数量增加,芯片的算力预置也越来越高。若14个万像素的摄像头做深度学习计算,算力至少需要0Tops。2智能座舱:底层寡头化,生态定胜负2.1竞争格局:底层产品是寡头的市场座舱芯片:高通领衔,国内加速推进高通领衔座舱芯片。当前智能座舱芯片市场主要包括恩智浦、瑞萨电子、德州仪器等传统汽车芯片厂商以及高通、英特尔、三星消费电子厂商,高通目前已合作25家顶级制造商中的20家。国内芯片厂商也同样加快产品研发步伐,推出各自座舱芯片产品。年6月,地平线开发的智能座舱AI芯片征程2在长安UNI-T正式下线应用;黑芝麻发布了两款车载芯片,计划在年量产;华为与比亚迪半导体合作,进一步加快智能座舱芯片研发的步伐。操作系统:座舱软件核心,多为车企自研车载操作系统将是智能座舱软件核心。三大底层操作系统,QNX(通过ASIL-D)、Linux、Android(基于Linux开发),由于仪表和车载娱乐对实时性和安全性要求不同,可以用虚拟机同时实现多操作系统共同运行,QNX管理仪表,Linux/Android负责娱乐。根据IHS统计,QNX在汽车操作系统市场的占有率75%+,在车载娱乐系统占有率60%+,在仪表盘以及驾驶辅助领域的市占率接近%;基于底层系统开发的智能座舱操作系统包括鸿蒙OS、AndroidAOS、AliOS、车企自研操作系统(如特斯拉Version等)。域控制器:架构变革,本土机遇E/E架构变革价值量提升,自主品牌架构变革存在压力。从ECU到DCU,价值量持续提升。DCU的市场规模将从年的约20亿美元增长到年的亿美元。而单车价值量将随自动驾驶等级而提升。预计L1级DCU单车价值量约美元,L3级约美元,L5级约美元。自主电气架构转型落后于国际大厂,本土厂商迎来机遇。特斯拉率先采用集中式电子架构,大众集团重构整车电子架构,将车上原来的70多个来自于多个供应商的ECU单元统一为三大计算平台,国内自主车企架构变革较为落后。相较于海外Tier1,自主选择与本土厂商合作有利于把握技术、数据话语权。2.2产业演进:应用端具备巨大商业潜力车载语音:构建用户生态,龙头突出车载语音市场龙头突出,潜在市场空间广阔。公司核心竞争力:基于车载AI技术和云、端一体化的解决方案,将车辆传感器、互联网生态、用户个性、环境交互、动作执行等充分融合,帮助车企客户建立以车辆为中心的生态系统,提供具有品牌特性的用户体验。我们预计年全球前装车载语音市场规模约62亿元,潜在市场空间约亿元,合计超亿元。根据Cerence与科大讯飞年报中的装车量/出货量与对应的收入测算,我们预计前装车载语音(软/硬件)单车价值约50、60元左右,预计25年搭载1亿台左右,对应市场规模62亿元。随着智能座舱成熟度提升,车载语音更大的潜在市场将自于流量分成和语音的延伸服务,如宝马的ConnectedDrive收取每年50美元订阅费,对应潜在市场空间亿元。HUD:爆发正当时智能座舱与自动驾驶接口,HUD加速渗透。-年搭载HUD的中低端车型在售数量持续增加,年20万以下无搭载HUD车型,到年20万元以下搭载HUD车型达17辆,在售车型达40种。市场高集中度,国产替代空间大。-年搭载HUD的中行业竞争格局均呈现高度集中的态势。年Q1,中国乘用车HUD市场份额前四大供应商分别是日本电装株式会社(58%)、日本精机(19%)、美国伟世通(19%)、德国大陆(3%),CR4达到99%。HUD主流企业技术领先,ARHUD等最新产品基本布局完毕。传统Tier1深耕汽车零部件领域多年,在资金、技术和资源等方面占据优势。国内企业主要包括华阳集团、泽景电子等。报告节选:(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)精选报告来源:。


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